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BAC +3 - CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE ASSURANCE & BANQUE (CCAB)

Après un Bac + 2 tertiaire, faites le choix de l’alternance (Contrat d'Apprentissage ou Contrat de Professionnalisation)

BAC +3 - CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE ASSURANCE & BANQUE (CCAB)

ECTS attribués à cette formation    60

 

ADMISSION, DIPLOMES REQUIS

Cette formation est ouverte à tous les titulaires d’un BAC +2 tertiaire.

L’admission ne peut être valide qu’à la signature du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage avec l’entreprise d’accueil.

Elle se fait en 2 temps :

1- Le dossier de candidature (disponible sur notre site https://www.polesup-delasalle.fr/informations-pratiques/candidater/ ) est à compléter et à nous retourner;

2- Une session de tests écrits (français, culture générale, anglais, logique, tests métiers) et un entretien de motivation avec un membre de l’équipe pédagogique vous sera ensuite proposée.

 

CONTENU DE LA FORMATION

Approche commerciale

  • Approche et relation avec les clients
  • Approche et relation client chez un bancassureur
  • Réseaux sociaux et approche client

Les assurances

  • Lois fondamentales de l’assurance
  • Principaux produits d’assurance : auto, MRH, complémentaire santé
  • Bases de tarification
  • Conventions de règlement de sinistres
  • Risques des professionnels : multirisque, bris de machine, homme clé, RC du dirigeant
  • Réassurance

La banque

  • Le droit au compte : ouverture / clôture, avis, tiers détenteur, compte nickel, bitcoin, FICOBA, FCC, FNCPI, FIBEN
  • Moyens de paiement : carte de paiement, privative, prépayée, de crédit, paiement sans contact, TIP, chèque, virement et prélèvement
  • Le financement des particuliers : Crédits non adossés (regroupement de crédit, facilités de caisse, découverts, prêts personnels, crédit revolving), Crédits adossés : la LOA, la LDD, le paiement en N fois sans frais, Crédit immobilier : le PTZ, loi Pinel, loi Malraux, loi Méhaignerie
  • Le financement des professionnels
  • Crédit de fonctionnement : découvert, escompte, crédit de trésorerie, affacturage
  • Crédits d’investissements : plan de trésorerie
  • La bancassurance

Aspects réglementaires, juridiques et fiscaux de l’assurance/banque

  • Réglementation anti-blanchiment
  • Lois bancaires : Murcef, Scrivener, Hamon, Lagarde
  • Démarchage bancaire et financier
  • Devoir de conseil auprès des clients
  • Charges et commissions
  • Fiscalité : IRPP (traitements, salaires, pensions, rentes viagères)
  • Rémunération des dirigeants : BIC, BNC
  • Revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, CSG, prélèvements sociaux
  • Savoir réaliser une déclaration ISF, IRPP, impôts sociétés

Gestion de patrimoine

  • Droit patrimonial et droit des familles
  • Droit immobilier
  • Épargne réglementée et autres livrets bancaires
  • Produits patrimoniaux
  • L’assurance-vie
  • Les marchés financiers
  • Le PERP : étude de cas
  • L’offre bancaire de l’épargne des entreprises : intéressement, participation…
  • Préparation à la certification AMF

Approche digitale de l’assurance et de la banque

Projet professionnel appliqué

Anglais

Certifications Voltaire et Toeic

 

OBJECTIFS ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Permettre aux alternants :

  • D’acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de l’Assurance, de la Banque et de la Gestion de Patrimoine
  • De s’enrichir des compétences requises pour exercer l’intermédiation en assurance, en crédit et en produits patrimoniaux
  • D’être des collaborateurs polyvalents appelés à exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion dans les entreprises du secteur de l’Assurance et de la Banque

 

EXEMPLES DE METIERS

  • Agent Général d’assurance
  • Courtier d’assurance
  • Chargé de clientèle dans une banque réseau
  • Chargé de clientèle dans une société d’assurance
  • Conseiller bancaire clientèle de particuliers
  • Conseiller bancaire clientèle de professionnels

 

POURSUITES D’ETUDES

  • Manager de l’Assurance
  • Manager des Risques et des Assurances de l’Entreprise
  • MBA «Ingénierie et Gestion de Patrimoine»

 

INSERTION PROFESSIONNELLE :

À l’issue de la formation, 75 % des alternants de la promotion 2017 ont signé un CDI, 12,5 % un CDD, dont 62,5 % dans leur entreprise d’alternance.

 

 

STAGE ALTERNANCE

Contrat de professionnalisation de 12 mois : du 01/09/N au 31/08/N+1. Le contrat peut débuter 2 mois avant le début de la formation et se terminer jusqu’à 2 mois après la fin des cours.

Cours : 10 mois, de septembre N à juin N+1, soit 680 heures.

Rythme d’alternance : 2 semaines en centre de formation / 2 semaines en entreprise.

Rémunération et coût :

De 65 % à 85 % du SMIC, rémunération due par l’employeur. La formation est gratuite pour l’alternant. Le coût de formation est pris en charge par l’employeur via son OPCA.

Coût de la formation pour l’employeur, avec ou sans subrogation OPCA-OPCO, 680 h de cours réparties sur 11 mois (de septembre N à juillet N+1) : 8 160 €

Où trouver cette formation

> Pôle Sup de La Salle
contact.dls@groupe-saintjean.fr
www.polesup-delasalle.fr

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